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Grupo Alsea dio a conocer este jueves que se concretó la operación referente a la adquisición del 100% de Grupo Vips en España.
Con base en los términos del acuerdo, Alsea adquirió el 100% de Grupo Vips por un monto aproximado de 575 millones de euros, lo que implica un múltiplo de Valor Empresa a EBITDA ajustado últimos 12 meses de 13.2 veces. La operación de compra venta se llevó a cabo por medio de deuda bancaria en euros y pesos mexicanos, a través de un contrato de crédito a 5 años.
En un comunicado, Renzo Casillo, director general de Alsea, comentó: "A través de este acuerdo logramos consolidar nuestra estrategia en Alsea Europa, complementando con solidez nuestro crecimiento y diversificación, añadiendo marcas importantes en sus mercados y aumentando nuestra presencia geográfica en el continente".
Comentó que Alsea lleva ya más de 4 años operando exitosamente en España, desde la adquisición de Grupo Zena en 2014, "lo cual nos da mucha confianza para seguir construyendo sobre esta base. Estamos seguros de que nuestra experiencia operando estos segmentos en diferentes países, nos da las capacidades necesarias para ejecutar de manera exitosa en estos territorios".
Y añadió: "Con esto, continuamos con nuestro proyecto de largo plazo en la región, con las dimensiones necesarias y un potencial importante en cuanto a sinergias operacionales y administrativas que estamos seguros generarán valor en Alsea"
Fundado en 1969, Grupo Vips es un grupo español multimarca y multiformato del sector de restaurantes, el cual figura en el ranking de las compañías con mejor reputación en España, según el RepTrak® España 2018.
Al cierre del 3Q18, la compañía gestionaba 349 restaurantes corporativos y 90 franquiciados, a través de un total de seis marcas, atendiendo los segmentos de Comida Casual, Fast-Casual, Restaurante Familiar y Cafeterías en España, Portugal y Andorra.
Alsea Europa, tomando en cuenta esta adquisición, tendría ventas combinadas al cierre de diciembre 2018 superiores a los 800 millones de Euros, lo que representa un crecimiento mayor al 80%, contando con una plantilla de más de 19,500 colaboradores y teniendo presencia en España, Portugal y Andorra, alcanzando una participación de más de 35% de las ventas totales de Alsea.
Dada la confianza en este gran proyecto, tanto los accionistas principales de Grupo Vips, como los accionistas minoritarios de Grupo Zena permanecen como socios minoritarios de la operación consolidada de Alsea Europa.
Adicional a la adquisición de los restaurantes corporativos y franquiciados, lo que representa un crecimiento de más de 75% en unidades para Alsea Europa al día de hoy, la operación comprende de igual forma un comisariato para la manufactura de productos frescos como sándwiches y ensaladas para Starbucks y un centro de distribución para soportar toda la cadena de suministro y el crecimiento del Grupo.
Con base en los términos del acuerdo, Alsea adquirió el 100% de Grupo Vips por un monto aproximado de 575 millones de euros, lo que implica un múltiplo de Valor Empresa a EBITDA ajustado últimos 12 meses de 13.2 veces. La operación de compra venta se llevó a cabo por medio de deuda bancaria en euros y pesos mexicanos, a través de un contrato de crédito a 5 años.
En un comunicado, Renzo Casillo, director general de Alsea, comentó: "A través de este acuerdo logramos consolidar nuestra estrategia en Alsea Europa, complementando con solidez nuestro crecimiento y diversificación, añadiendo marcas importantes en sus mercados y aumentando nuestra presencia geográfica en el continente".
Comentó que Alsea lleva ya más de 4 años operando exitosamente en España, desde la adquisición de Grupo Zena en 2014, "lo cual nos da mucha confianza para seguir construyendo sobre esta base. Estamos seguros de que nuestra experiencia operando estos segmentos en diferentes países, nos da las capacidades necesarias para ejecutar de manera exitosa en estos territorios".
Y añadió: "Con esto, continuamos con nuestro proyecto de largo plazo en la región, con las dimensiones necesarias y un potencial importante en cuanto a sinergias operacionales y administrativas que estamos seguros generarán valor en Alsea"
Fundado en 1969, Grupo Vips es un grupo español multimarca y multiformato del sector de restaurantes, el cual figura en el ranking de las compañías con mejor reputación en España, según el RepTrak® España 2018.
Al cierre del 3Q18, la compañía gestionaba 349 restaurantes corporativos y 90 franquiciados, a través de un total de seis marcas, atendiendo los segmentos de Comida Casual, Fast-Casual, Restaurante Familiar y Cafeterías en España, Portugal y Andorra.
Alsea Europa, tomando en cuenta esta adquisición, tendría ventas combinadas al cierre de diciembre 2018 superiores a los 800 millones de Euros, lo que representa un crecimiento mayor al 80%, contando con una plantilla de más de 19,500 colaboradores y teniendo presencia en España, Portugal y Andorra, alcanzando una participación de más de 35% de las ventas totales de Alsea.
Dada la confianza en este gran proyecto, tanto los accionistas principales de Grupo Vips, como los accionistas minoritarios de Grupo Zena permanecen como socios minoritarios de la operación consolidada de Alsea Europa.
Adicional a la adquisición de los restaurantes corporativos y franquiciados, lo que representa un crecimiento de más de 75% en unidades para Alsea Europa al día de hoy, la operación comprende de igual forma un comisariato para la manufactura de productos frescos como sándwiches y ensaladas para Starbucks y un centro de distribución para soportar toda la cadena de suministro y el crecimiento del Grupo.
