CFE coloca 10 mil millones de pesos en certificados de deuda a la BMV

Como parte de su programa de refinanciamiento y después de dos años y cuatro meses de no emitir deuda en la bolsa mexicana, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió certificados bursátiles por 10 mil millones de pesos.

En un comunicado, la CFE expuso que la colocación se hizo en la Bolsa Mexicana de Valores en tres tramos, uno tiene tasa flotante a un plazo de 2 años; el segundo es con tasa nominal a un plazo de 6 años y el tercero en UDIS a un plazo de 8 años.
Si bien se trata de una colocación de certificados de deuda, la empresa productiva del Estado afirmó que "los recursos de la colocación se emplearán para el pago parcial del vencimiento del CEBUR CFE 10-2 por 16 mil 500 millones de pesos emitido el 30 de noviembre de 2010, por lo que la operación no significa un incremento en los niveles de endeudamiento".
De acuerdo con la empresa, "los ahorros en el costo de financiamiento permitirán incrementar el gasto de inversión de la empresa para la expansión, modernización, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica que demanda la sociedad mexicana, para incrementar su nivel de activos y su capacidad de generación de ingresos". 
CFE dijo que la emisión de certificados bursátiles "representa su regreso a este mercado después de 2 años y 4 meses de su última emisión".
El monto objetivo inicial fue de 5 mil 500 millones de pesos, pero una sobredemanda del público inversionista nacional e internacional con operaciones en México la llevó a emitir 10 mil millones de pesos, que es el monto máximo autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La CFE dijo que las agencias calificadoras S&P Global Ratings y Fitch Ratings dieron calificación AAA a la emisión, los tres tramos se colocaron a través de BBVA y Scotiabank, siendo el representante común CI Banco.
De acuerdo con la empresa, esto "permitirá tener un mejor perfil de vencimiento de su deuda en el corto, mediano y largo plazo, al evitar la concentración de amortizaciones en un solo periodo".